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據(jù)上海證券交易所的消息，上海世茂建設有限公司（以下簡稱“上海世茂建設”）獲批發(fā)行總規(guī)模不超過132億元公司債券。
上海世茂建設為閩系房企世茂房地產(chǎn)（00813.HK）全資持有，是其在國內(nèi)核心的房地產(chǎn)住宅業(yè)務運營主體。截至2018年末，上海世茂建設總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入占世茂房地產(chǎn)的比重分別為49.18%、53.14%和64.93%。
此次獲批的發(fā)行額度較上海世茂建設的計劃少了28億元。募集說明書顯示，3月18日，上海世茂建設控股股東通過決定擬發(fā)行不超過160億元（含160億元）公司債券。
債券募集說明書顯示，所得資金擬將87億元用于償還母公司世茂房地產(chǎn)撥付給世茂建設合并范圍內(nèi)公司使用的款項，世茂房地產(chǎn)收到款項后，用于償還此前發(fā)行的私募熊貓債；擬將45億元用于償還公司存續(xù)的公司債券“15世茂01”。
“15世茂01”債券是指上海世茂建設2015年公司債券（第一期），債券基礎發(fā)行規(guī)模為20億元，可超額配售不超過40億元，實際發(fā)行規(guī)模60億元。
期限為5年的“15世茂01”債券存續(xù)期內(nèi)前 3年的票面利率為3.90%，存續(xù)期內(nèi)后 2 年票面利率上調(diào)為 6.50%。
幾乎與“15世茂01”債券同時到期的還有“15世茂02”債券，即上海世茂建設2015年公司債券（第二期），發(fā)行總額為14億元，票面利率為4.15%，到期日為2020年10月19日.
據(jù)世茂房地產(chǎn)年報顯示，至2018年底，公司總負債為2723.17億元，凈負債率為59.4%，同比上升0.5%。其中，于2019年年底前需要償還的流動負債為1878.95億元，占總負債的68.99%，該數(shù)值2017年的占比為64.26%.
今年年初，世茂房地產(chǎn)曾發(fā)行10億美元優(yōu)先票據(jù)進行融資，票面利率為6.125%，到期日為2024年2月21日，所得款項用于現(xiàn)有債務再融資及業(yè)務發(fā)展。
據(jù)世茂房地產(chǎn)年報數(shù)據(jù)，今年公司擬償還的債務還包括，于2016年7月12日，發(fā)行的金額為15億元于2019年7月12日到期且固定年利率為3.38%的長期債券；于2016年9月22日發(fā)行的30億元企業(yè)債券，利率為3.9%，到期日為2019年9月22日等。
