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繼2017年規(guī)模保費首次出現(xiàn)負增長，2018年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場規(guī)模發(fā)展勢頭持續(xù)放緩。中國保險行業(yè)協(xié)會近日發(fā)布的《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險市場運行情況分析報告》（以下簡稱“《報告》”）顯示，2018年互聯(lián)網(wǎng)人身保險實現(xiàn)規(guī)模保費1193.2億元，同比下降13.7%。在各險種中，互聯(lián)網(wǎng)健康保險業(yè)務持續(xù)高速增長，保費比重首次突破10%。
互聯(lián)網(wǎng)健康險持續(xù)高增長
相比2013年至2015年間互聯(lián)網(wǎng)人身保險的高速增長，近三年來，互聯(lián)網(wǎng)人身保險行業(yè)規(guī)模保費收入趨于穩(wěn)定。《報告》顯示，2018年互聯(lián)網(wǎng)人身保險實現(xiàn)規(guī)模保費1193.2億元，同比下降13.7%。
各險種中，互聯(lián)網(wǎng)健康保險業(yè)務持續(xù)高速增長，人壽保險、年金保險和意外險則出現(xiàn)不同程度下滑。具體來看，人壽保險仍為互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務的主力險種，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險年度累計規(guī)模保費中占比為56.6%，年金保險為第二大互聯(lián)網(wǎng)人身保險險種，在互聯(lián)網(wǎng)人身保險年度累計規(guī)模保費中占比為28.3%；健康保險在互聯(lián)網(wǎng)人身保險中的比重也在不斷提升，首次突破至10.3%。
近兩年來，隨著整個保險行業(yè)加速回歸保障本源，各人身保險公司積極調(diào)整業(yè)務結(jié)構(gòu)，健康保險業(yè)務得以迅猛發(fā)展。2018年，互聯(lián)網(wǎng)健康保險累計實現(xiàn)規(guī)模保費收入122.9億元，同比增長108.3%。其中，費用報銷型醫(yī)療保險仍是受市場歡迎的主力險種，全年累計實現(xiàn)規(guī)模保費64億元，同比增長133.3%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險總規(guī)模保費的52.1%；重大疾病保險實現(xiàn)規(guī)模保費33.9億元，同比增長68.7%，占互聯(lián)網(wǎng)健康保險總規(guī)模保費的27.6%。
此外，互聯(lián)網(wǎng)人壽保險累計實現(xiàn)規(guī)模保費收入675.4億元，同比減少124.2億元，降幅15.5%。與此同時，互聯(lián)網(wǎng)年金保險發(fā)展勢頭放緩，2018年全年累計實現(xiàn)規(guī)模保費337.8億元，同比減少123.6億元，降幅26.8%。
“銀行系”險企保費居前
《報告》顯示，2018年開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務的公司中，建信人壽以294.5億元的規(guī)模保費繼續(xù)位列首位。此外，規(guī)模保費位列前十名的公司還有國華人壽、工銀安盛人壽、平安人壽、弘康人壽、農(nóng)銀人壽、國壽股份、光大永明人壽、合眾人壽及平安健康，累計實現(xiàn)規(guī)模保費1100.4億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的92.2%，行業(yè)集中率較高。
值得關(guān)注的是，規(guī)模保費排名前列的保險公司中，“銀行系”居多，網(wǎng)銷規(guī)模保費占比也普遍較高。《報告》指出，依托其母行龐大的客戶資源及手機銀行、網(wǎng)上銀行等線上平臺，成就了銀行系保險公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的天然優(yōu)勢。
與此同時，中小壽險公司正在積極進行金融創(chuàng)新，加大保險科技布局和促進互聯(lián)網(wǎng)渠道大力發(fā)展業(yè)務。從業(yè)務增速的角度看，互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務增長排名前十的公司分別為復星保德信人壽、前海人壽、人保健康、合眾人壽、信泰人壽、恒安標準人壽、中信保誠人壽、華泰人壽、百年人壽及平安健康。
另一方面，從營銷渠道來看，官網(wǎng)自營能力有所增強。2018年，開展互聯(lián)網(wǎng)人身保險業(yè)務的保險公司中，50家公司通過自建在線商城（官網(wǎng)）展開經(jīng)營，61家公司通過與第三方渠道進行合作，其中，49家公司采用自建官網(wǎng)和第三方渠道“雙管齊下”的商業(yè)模式。
其中，2018年通過第三方渠道共實現(xiàn)規(guī)模保費991.9億元，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的83.1%，同比減少5.8個百分點；通過自建官網(wǎng)實現(xiàn)規(guī)模保費201.3億元，較去年同期增長31.2%，占互聯(lián)網(wǎng)人身保險總規(guī)模保費的16.9%。
產(chǎn)品同質(zhì)化問題待解
《報告》同時指出，當前互聯(lián)網(wǎng)人身保險面臨四大挑戰(zhàn)，包括互聯(lián)網(wǎng)信息安全建設(shè)待加強，客戶信息保護制度需進一步完善；客戶風險識別與控制手段單一，保險公司經(jīng)營仍存風險敞口；市場競爭加劇，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重；保險科技應用仍存短板，技術(shù)創(chuàng)新仍需加碼。
以產(chǎn)品同質(zhì)化問題為例，各保險公司的業(yè)務基本上都集中于簡單的壽險、年金及意外傷害保險等，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，替代性強、存在感弱，缺乏核心競爭力，只能被迫進入價格競爭的惡性循環(huán)中，不利于保險公司長期穩(wěn)定經(jīng)營。
對此，《報告》表示，要以客戶需求為導向，回歸保障本源，并綜合運用保險科技，提升客戶滿意度。例如隨著互聯(lián)網(wǎng)越來越深入到人們生活的衣、食、住、行各方面，用戶的很多消費習慣已經(jīng)改變，保險公司根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)渠道平臺屬性與目標客群特點將各類保險產(chǎn)品嵌入客戶的生活場景，激發(fā)客戶風險意識的同時也更加滿足客戶靈活化、個性化的保障需求。
此外，互聯(lián)網(wǎng)人身保險產(chǎn)品可更加全面。隨著人口老齡化的加劇、醫(yī)療支出的上升及客戶風險意識的提高，其對保險的需求也從單一類型保障產(chǎn)品的需求轉(zhuǎn)向更全面的整個家庭成員風險保障的需求。各保險公司在產(chǎn)品需求和產(chǎn)品特性上積極與合作平臺溝通交流，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺優(yōu)勢，采用“按需定制”的模式，推出各類專屬保障產(chǎn)品。
